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Michelle, une jeune femme âgée de 26 ans, vient s'installer dans une petite ville américaine. Son fiancé doit la rejoindre deux semaines plus tard. Au sein de l'école maternelle où elle travaille, elle se lie d'amitié avec une femme d'un certain âge, Cathy Rhodes, auteure de livres pour enfants qui vient régulièrement narrer des histoires aux petits. Alors que sa nouvelle vie semble prometteuse, Michelle voit son rêve se fissurer : au cours du premier dîner qui les réunit, elle se rend compte que son fiancé et Cathy ne s'entendent pas du tout. S'ensuit alors une terrible dispute au sein du jeune couple. Elle cherche refuge auprès d'une collègue avec qui elle a sympathisé, mais cette dernière la rejette. C'est Cathy qui a œuvré dans l'ombre pour s'accaparer Michelle. En effet, elle est persuadée que la jeune femme est sa fille, disparue depuis vingt ans, qui est enfin revenue auprès d'elle...
