A partir de son passé de hippie libre et idéaliste à Copenhague, le film suit Hannah et son mari Ole vers la ville hédoniste de Katmandou, là où ils sont devenus en 1968 deux des premiers étudiants occidentaux de Sa Sainteté le 16ème Karmapa, le premier lama du Tibet à s'être réincarné consciemment, et l'homme qui devait changer leur vie pour toujours