Le lion du Jingling Bros. Circus est un animal malade qui boit et fume. Une souris raconte les raisons de ce drame... Le lion était auparavant le roi des animaux de la jungle. Tous les autres animaux avaient peur de lui. Le zèbre en perdait ses rayures, le kangourou se réfugiait dans sa propre poche et le gorille géant devenait soudain minuscule Tous avaient donc peur du lion... sauf la souris qui, au contraire, terrifiait le roi des animaux.