Aya, une musicienne âgée de 32 ans, débordante de confiance et de liberté fait la connaissance de Yaëlle, 29 ans, une artiste graphiste venue en Israel et issue d'une famille conservatrice française. Les deux femmes tombent amoureuses l’une de l’autre. Leur vie dans leur “cocoon”, leur appartement de Yafo à Tel Aviv, tout est imprégné par la création, la musique, les performances, les arts. Cette histoire d'amour tourne au drame familial lorsque Yaëlle décide de révéler son homosexualité à ses parents. La jeune femme coupe les ponts avec sa famille qui ne l'accepte pas. Le couple décide de se rendre à Toronto pour se marier mais Yaëlle commence à souffrir d'une dépression aiguë après mariage. Elle a du mal à se retrouver face à sa propre identité, et se retrouve en porte-à-faux vis-à-vis de sa culture d’origine et de sa famille.
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