Vincent Fortune, jeune missionnaire profondément croyant, débarque sur une île polynésienne au début du XXè siècle. Il s'y lie d’amitié avec un jeune polynésien Matahi, son seul converti. Les mois passants, n'ayant pas réussi à transmettre la parole de Jésus aux autochtones et terrifié par son incapacité à accomplir sa mission d’évangélisation, il trahit progressivement sa religion. Perdu par sa propre fascination pour cette civilisation, il entraîne Matahi dans son désespoir.
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