Un enfant de dix ans qui vit avec son père se retrouve seul à la mort de celui-ci. Sa mère vient le chercher, mais il se retrouve alors entre elle qui travaille dans un bar et ne lui témoigne aucune affection, et un beau-père qui le déteste et le maltraite. Il décharge son intense besoin d’amour dans le dessin, trouve quelque consolation dans la compagnie du vieux concierge de l’école, un vieil homme bourru et un peu fou, mais reste obsédé par le souvenir de son frère aîné parti vivre avec sa mère lorsque ses parents ont divorcé, et disparu depuis lors.