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Grégoire et Ishem sont dans la même classe de seconde, dans un lycée considéré comme "bon". Grégoire commence à rejeter l'école et à manifester son opposition à toute autorité. Pour ses professeurs, il gâche ses chances. Le proviseur du lycée se voit obligé de ne plus permettre l'admission en cours d'Ishem, inscrit frauduleusement et pourtant considéré comme un élève sérieux. Tandis que le jeune garçon et sa mère mènent une lutte obstinée pour qu'il ne soit pas exclu définitivement, Grégoire, lui, semble s'acharner à s'enfoncer dans une dérive d'échec et d'exclusion à laquelle aucun adulte n'arrive à apporter de réponse.
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