C’est le début de l’automne dans une province de campagne du centre de la Russie. Mikhaïl, ordinaire habitant d’un hameau, sort à la chasse. Le hasard le rend témoin d’une scène qui le bouleverse : un bandit, Andreï tente d’échapper à ses anciens complices. Ne sachant rien du passé criminel d’Andreï, Mikhaïl décide de l’aider à rejoindre la ville la plus proche, et les deux hommes se lancent dans un périlleux chemin. Peu à peu l’histoire qui a commencé comme une fuite devant les criminels, passe à un conflit métaphysique, celui de l’opposition de deux conceptions du monde.
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