Annabelle est un veau vivant dans une ferme et offert par le Père-Noël comme cadeau pour Billy, un enfant muet qui vit chez son grand-père. Le jour de Noël, l'animal a le pouvoir de parler avec le petit humain et doit se montrer gentil avec lui afin de recevoir une récompense du Père-Noël. Afin de réaliser son rêve de pouvoir voler, Annabelle obéit et se retrouve à tout faire pour empêcher la tante de l'enfant de l'arracher à son grand-père.