Dépité, parce qu'il vient d'échanger une vache contre trois haricots, Daffy Duck lance ces derniers dans le terrier de Bugs Bunny. Une tige d'haricot y pousse immédiatement jusque dans les cieux. La canard, dans l'intention de voler le trésor du géant qui habite le ciel dans un château, grimpe la tige. Lors de son ascension, il croise Bugs Bunny. Ce dernier décide de le suivre. Une fois arrivé dans le ciel, Daffy Duck y croise le géant qui n'est autre qu'Elmer Fudd...