Bugs Bunny dort tellement profondément qu'il ne s'aperçoit pas qu'une inondation est en train de se produire dans son terrier. Celle-ci le sort de son terrier et l'emmène vers le château d'un savant fou. Ce dernier, qui est à la recherche d'un cerveau pour son monstre mécanique, voit Bugs Bunny flotter dans les douves de son château et décide que le cerveau d'un lapin fera très bien l'affaire...