Homère, la puce, vit sur Hobo, un chien errant. Ils mangent ensemble et semblent d'inséparables amis jusqu'au jour où Homère s'éprend d'une jeune puce, très séduisante, qui a pour terrain de chasse un gros chien. Homère quitte Hobo et rejoint la jeune puce blonde qu'il poursuit de ses assiduités. Mais le gros chien décide de se débarrasser de ces deux puces qui le gênent et il se lave avec la plus glande énergie. De son côté, Hobo recherche désespérément son ami Homère.