Dans les années trente, à la mort de ses parents, Indiens de sang mêlé, Little Tree part chez ses grands-parents cherokees qui vivent dans les grandes forêts du Tennessee. Il va connaître les plus belles annnées de sa vie dans les majestueuses Smoky Mountains jusqu'à ce que les autorités gouvernementales perturbent sa sereine existence en harmonie avec la nature.
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