Un jeune Américain est à Berlin. Il recherche son père récemment décédé, il voyage par Berlin des années 60 et aujourd'hui, explorant le monde et l'histoire de son de jazz père de musicien de son grand amour. Tout en faisant ainsi, il rencontre une jeune actrice et devient près de elle avant d'apprendre par la suite pourquoi la carrière de son père a fini tellement abruptement.
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