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Dans les années 1920, Monsieur Li s'opposa aux seigneurs de guerre dans l'armée révolutionnaire. Vingt ans plus tard, son fils Guo Xin, combat les troupes d'occupation japonaises. Blessé, il est soigné dans un hôpital par le filleul de son père, Shizhong et par une infirmière, Qinghua. Pour fêter son rétablissement, ils l'emmènent au bal. La jeune infirmière y rencontre sa camarade d'enfance A Lian. Celle-ci est sous la haute surveillance de son père adoptif qui la force à danser avec lui. Guo Xin la reconnaît également car c'estsa voisine d'enfance. Profitant de leur présence, elle rompt avec son tyrannique père adoptif et trouve protection auprès de Monsieur Li. L'infirmière lui enseigne la médecine, Guo Xin et Shizhong en tombent tous deux amoureux. Mais Guo Xin décide de retourner à la guerre. Cachant ses sentiments à A Lian, il la pousse dans les bras de Shizhong.
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