Une ancienne star du cinéma géorgien participe à un casting pour le premier film d'un jeune réalisateur. L'acteur, qui a toujours joué des rôles principaux charmants et héroïques, se sent insulté lorsqu'on lui propose le rôle secondaire d'un personnage âgé, bizarre et antipathique. Pourtant, il commence peu à peu à incarner ce nouveau personnage...