Jusqu’en 1991, Nele Karajlić et Sejo Sexon ont été ensemble les leaders du plus grand groupe de rock yougoslave connu à ce jour : Zabranjeno Pušenje ("No Smoking" en serbo-croate). Leur séparation entraîne la poursuite, par Nele, du No Smoking Orchestra, reconnu internationalement et associé au réalisateur Emir Kusturica. Parallèlement, Sejo Sexon a continué de jouer et a réalisé une carrière remarquable dans les Balkans avec les nouveaux membres du Zabranjeno Pušenje. Sejo est croate, Nele est serbe. Zenit, un troisième ami d’enfance du groupe d’origine, est, quant à lui, bosniaque. Cela fait vingt ans que ces anciens amis et voisins de quartier ne se sont pas revus. Liée par la musique et divisée par une guerre qui a fait éclater toute une nation, l’histoire de Sejo, Nele et Zenit représente celle de tout un pays.