Un général russe sacrifie les oiseaux pour brûler Moscou et sauver son pays envahi par Napoléon. Hanté par le souvenir des volatiles en flammes, il rencontre un chien extraordinaire, Bonaparte, qui va transformer ses cauchemars en rêves magiques...
A Naples, à la veille de Noël, maman Mariù s'apprête à accoucher. Son fils Rocco est persuadé que le nouveau-né lui volera l'amour de ses parents. Entre-temps, trois petits diables sont envoyés sur Terre pour accomplir une mission diabolique...