A la suite d'un drame familial, Fenix, petit mime d'un cirque de Mexico, est enfermé dans un hôpital psychiatrique. Huit ans plus tard, il retrouve sa mère. Le cirque n'existant plus, ils errent dans la ville, représentant une pantomime qui se prolonge tragiquement dans leur vie quotidienne, pour le grand malheur de Fenix.
Un homme qui a tout mise sur son emploi est desarconne le jour ou son employeur, la SNCF, decide de modifier son emploi du temps. Palme d'or du court metrage a Cannes.
Ismael, jeune adolescent, enquète sur le suicide de son meilleur ami. A l'aide d'un petit groupe de filles et de garçons, il découvre une mystérieuse fiancée dont il tombe amoureux fou.