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Injustement accusée du meurtre de son amie Nora, Alice clame son innocence en livrant à ses interlocuteurs un récit confus, entre réalité et imaginaire. Elle parvient cependant à convaincre une jeune avocate, qu'elle entraîne dans ses jeux érotiques. -
Le jeune Dick Sand, embarque comme mousse sur le baleinier Pilgrim, avec pour mission de ramener Clara, la femme de son père adoptif, l'amiral Marlowe. Le capitaine du navire est tué pendant une chasse à la baleine.