Un beau jour, Pierre voit fugitivement une femme tout de bleu vêtue. Obsédé par elle, il part à sa recherche, aidée par sa compagne Aurélie, qui préfère affronter une rivale plutôt qu'un fantasme. Mais cette femme existe-telle vraiment ? Cette quête n'est-elle pas vaine ?...
Stockton, Californie. Billy Tully, un ancien boxeur devenu alcoolique après la mort de sa femme, décide de remonter sur le ring pour sortir de sa déchéance... Son ami Ernie Munger accepte de l'aider à s'entraîner.
En apprenant que les frères Douglas ont volé un important butin a l'armée, Sartana les sort de prison contre la moitié du magot. Sur le chemin qui les mène à la cachette, les frères Douglas tentent à plusieurs reprises de se débarrasser de Sartana, mais l'homme est trop habile et malin pour eux...