Philip, un jeune villageois, coupe tranquillement du bambou dans une forêt lorsqu'il est spectateur d'un combat entre la garde de l'empereur Yen Shih-San, le 13ème prince et les mercenaires du propre frère de Yen, le 14ème prince, qui s'avère être un traître vil et cruel. Philip intervient et sauve l'empereur d'une mort certaine.Aidé par ce dernier, Yen et son escorte sont forcés de se réfugier dans une grotte, cimetière impérial, afin de semer les soldats du traître.Mais la garde du félon parvient à retrouver la trace de l'empreur déchu, la garde impériale est alors contraint à se séparer et tandis que le 13ème prince et ses protecteurs fuient vers le tombeau royal, Philip et Merlin doivent retrouver Moony, la fiancée de Yen, afin de la protéger d'éventuelles menaces.
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