A Sfax, le conteur musulman et oisif Matteo el la prostituée Safia s'éprennent l'un de l'autre.
L'histoire d'amour se fond dans l'exotisme tunisien dont Pierre Chenal restitue plutôt habilement l'animation et le cosmopolitisme. Les personnages sont réussis, et en particulier celui de Viviane Romance, tout en sensualité. On trouve, à ce moment du film, une noirceur sociale et humaine qui est un des aspects dominants du cinéma français des ...
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