Daniel LaRusso, d'adolescent brimé est devenu l'un des karatékas les plus doués de Californie, et ce, grâce aux conseils pleins de sagesse de son maître japonais Miyagi. Mais un beau jour ce dernier doit s'en retourner dans son pays natal. Daniel décide alors de l'y accompagner...
Pendant la préhistoire, une jeune Homo-Sapien aux cheveux bonds et aux yeux bleus est recueillie par des hommes de Néanderthals. Mais, quand celle-ci grandit, elle devient de plus en plus intelligente et est rejetée du groupe.
Un truand sert de chauffeur à une ravissante noire qui se prostitue dans des hôtels de luxe. Ce truand est un sentimental, qui dépanne ainsi un patron-ami, mafieu de haute voltige. Ses maladresses attendrissantes vont l'exposer à des dangers qui le sont beaucoup moins.