Pour son anniversaire, Donald se voit offrir une énorme boite contenant des films de son séjour au Mexique. Pour le plus célèbre des canards, il est temps de visionner les souvenirs passés en compagnie de ses vieux amis.
Judy O'Brien est une jeune danseuse de ballet. Elle partage l'affiche aux côtés de son amie, Bubbles, qui elle veut faire une carrière dans le burlesque. Quand la troupe doit se séparer, elles décident de faire carrière ensemble, mais tout se complique lorsqu'elles tombent amoureuses du même homme.
Ou les celebres freres Marx partent pour l'Ouest faire fortune, rencontrent un drame shakespearien et ou, chevaliers au grand coeur, ils tentent de rapprocher des amoureux separes, au detriment de quelques pepites.
Après une tentative de suicide échouée, Tulipe Barbaroux est sauvé par la greffe d'un coeur de coq. Lui, qui était beaucoup trop timide et peu sûr de lui, se transforme en un charmant séducteur.