Zach Taylor, thérapeute, s'intéresse à la vie et la folie de Martin Grace, considéré comme un serial killer. Mais Grace aurait seulement planifié la mort de ses victimes, sans pour autant commettre les crimes...
Sévèrement alcoolique, Eddie McKenna est interné à l'hôpital psychiatrique de St Jude. Il y ouvre une station de radio et devient animateur. Son parcours au sein de l'institution va lui permettre de croiser une galerie de personnages étranges et extravagants...