Ce film est composé de deux moyens-métrages : "La Mare aux grenouilles" et "La Légende de la Vallée endormie".Le premier film narre l'histoire d'un crapaud excentrique aux multiples lubies qui se découvre une passion soudaine pour l'automobile. Mais à cause de son amour pour les voitures, il va être victime d'un complot visant à le jeter en ...
Mickey, Donald et Dingo rêvent de rentrer au service du roi en tant que mousquetaires, mais le capitaine de la garde, Pat Hibulaire, les juge incompétents. Cependant, quand la princesse Minnie manque d'être assassinée, elle demande que sa protection soit renforcée.
Clochette a été choisie pour réaliser le Sceptre d'Automne. Son ami Terence est chargé de l'aider. Mais en lui apportant une boussole dont elle recherchait l'aiguille, le jeune garçon casse maladroitement le Sceptre sur lequel elle travaillait.
Dans le royaume marin du Roi Triton, la musique est interdite. Mais Ariel, l'une des filles du souverain, se prend de passion pour les mélodies en tous genres. Elle tente alors de réhabiliter la musique au fond des mers.
Anastasie dérobe la baguette magique de la bonne fée et la donne à sa mère qui réussit le tour de force d'obtenir les pleins pouvoirs de sorcière. Cette dernière prépare un mauvais tour à Cendrillon....
Pour son anniversaire, Donald se voit offrir une énorme boite contenant des films de son séjour au Mexique. Pour le plus célèbre des canards, il est temps de visionner les souvenirs passés en compagnie de ses vieux amis.
Alors qu'il grandit aux côtés de Tok et Tantor, Tarzan, petit enfant-homme maladroit, essaie en vain de devenir un singe parfait. Un jour, sa mère Kala est blessée par sa faute, et Tarzan décide alors de s'enfuir pour ne pas causer plus de torts à sa famille. Seul dans la jungle sauvage et menaçante, il rencontre de nouveaux personnages dont ...
Winnie et Jean-Christophe ont joué tout l'été avec leurs amis dans la forêt des rêves bleus. Mais l'été se se termine et Jean-Christophe doit retourner à l'école. Comme il ne trouve pas les mots pour le dire à Winnie, Jean-Christophe lui laisse une lettre sur son pot de miel. Mais Winnie est incapable de la lire. Demandant à Maître ...