New York, de nos jours. Alors que sa mère est kidnappée par d'étranges créatures, Clary, 15 ans, est témoin d'un meurtre commis lors d'une soirée. Elle est terrifiée lorsque le corps de la victime disparait mystérieusement devant ses yeux...
Au XVIème siècle, un alchimiste invente un étrange mécanisme permettant d’accéder à la vie éternelle. Lorsqu'un vieil antiquaire découvre l’horloge de Cronos, elle lui injecte un puissant venin qui lui redonne force et jeunesse, mais le rend dépendant au sang humain.
Une nuit, Caleb, un jeune fermier de l'Oklahoma, rencontre la belle Mae. Fasciné, il tente de la séduire et obtient d'elle un baiser qui devient une morsure. Ce contact va entraîner Caleb dans le monde des compagnons de Mae, des vampires...
Mi-documentaire, mi-reportage expérimental réalisé sur le tournage du film Les Nuits de Dracula de Jesús Franco. « Ce film est une tentative de réflexion sur le langage cinématographique. » (Pere Portabella)
Jonathan Harker arrive au château du comte Dracula. Il ne tardera pas à découvrir que son hôte est un vampire, entouré de jeunes femmes, vampires elles aussi.