Alternant extraits de films - Le Festin nu, La Mouche, Videodrome, etc. - et discussions que ces oeuvres soulèvent, André S.Labarthe va subtilement travailler la rhétorique de ce genre d'exercice, qui relève plus d'une épistémologie que d'une esthétique.
Sur des extraits du Mépris et de M le maudit, Godard et Lang s'entretiennent sur le cinéma. « Il y a une grande différence entre vous et moi. Vous travaillez avec une autre méthode que moi. » (Fritz Lang à Jean-Luc Godard, 1967)