Seuls survivants des braconniers, et désormais orphelins, deux frères éléphanteaux, Zef et Boogie, n'ont d'autre choix que de retrouver une nouvelle famille. Pour protéger son jeune frère de cette dure réalité, Zef invente une fable...
Un inspecteur des impôts vient contrôler la famille Groden qui vit dans le désert. Lors de son arrivée, il est médusé par leur condition de vie puis va changer d'opinion au contact de cette étrange famille et du paysage magique qui les entoure.