Un jeune homme se dévoue tout entier à la traque des assassins de son père, abattu il y a quinze ans. Sur sa route, il croise une femme animée par les mêmes sentiments.
Fu Manchu n'est pas mort. Retranché dans le palais de ses ancêtres au coeur de la Chine, il prépare sa terrible vengeance contre celui qui n'a eu de cesse de faire échouer ses plans démoniaques : l'inspecteur de Scotland Yard, Nayland Smith. Son plan consiste à faire opérer l'un de ses fidèles afin qu'il ressemble parfaitement à Smith. Le ...