La célèbre comédienne de théâtre Myrte Gordon est la vedette d’une pièce de Sarah Goode : "The Second Woman". Après une représentation à New Haven, Myrte assiste à la mort d’une jeune admiratrice passionnée...
Richard se dispute avec sa femme Maria, allant même jusqu'à évoquer un divorce Après que chacun soit parti se consoler dans les bras d'un autre, ils se retrouvent au matin. C’est le moment d’un premier face à face vital pour ce couple en chute libre...
Cosmo Vitelli, patron d’une boîte de strip-tease et criblé de dettes, est contraint par la Mafia de tuer un bookmaker chinois. C’est le début d’une chasse à l’homme qui va l’entraîner loin. Très loin…
États-Unis, années 60. Benny, Hugh et Lélia sont frères et sœur et partagent à New York le même appartement. Alors que Benny passe ses journées dans les rues, Hugh tente de devenir chanteur de jazz et Lélia quant veut être écrivain. Ils veulent aussi aimer et être aimés...