Le diable s'affaire autour d'un incendie. Deux cavaliers arrivent, et le diable prend la forme d'un vieux devin, courbé et ridé. Il disparaît tout à coup dans un nuage de fumée, pour revenir peu de temps après sous l'apparence d'un fantôme. Sa tête se détache et flotte dans la salle. Soudain, un tableau s'élève et toutes sortes de choses ...
Au cours de la représentation d'un prestidigitateur apparaît une femme papillon. Des tentacules surgissent soudain de son corps et tentent d'engloutir le magicien et son assistante.
Un prestidigitateur ôte sa tête et la jette en l'air. Apparaît alors sur la table d'en face la réplique exacte de la tête. Elles se mettent à chanter en cœur...