Un homme de theatre, depite par l'echec de sa derniere piece, decide de consacrer son temps a la decouverte des melodrames latino-americains des annees trente-quarante.
A la mort de leur grand-mère, les deux frères sont séparés de force. Tommy, le plus âgé, est emmené à l’orphelinat. Démarre alors cette seconde période de l’enfance du cinéaste, où Jamie est recueilli par sa grand-mère paternelle et son oncle.
Le réalisateur entreprend avec sa grand-mère et sa petite fille un voyage excentrique de trois mois autour de la côte britannique. Ils y découvrent toutes sortes de lieux et de gens.
En 1945, dans un village minier d’Ecosse, un garçon de 8 ans vit avec sa grand-mère et son frère. Passant le plus clair de son temps seul, il noue une amitié forte avec un militaire allemand retenu prisonnier dans un camp. Le film relate la première étape de la vie de Bill Douglas.