Dans une très jolie petite ville côtière de la Riviera italienne, un jeune garçon, Luca, vit un été inoubliable, ponctué de délicieux gelato, de savoureuses pasta et de longues balades en scooter. Il partage ses aventures avec son nouveau meilleur ami, mais ce bonheur est menacé par un secret bien gardé : tous deux sont en réalité des ...
Le jeune Moustique, 12 ans, rencontre un jour l'enchanteur Merlin, qui décide de faire son éducation. Ensemble, ils partent pour Londres, où a lieu un grand tournoi de chevalerie, dont le vainqueur sera proclamé roi d'Angleterre.
Le court-métrage est diffusé avant Elementaire. Carl accepte à contrecœur d'aller à un rendez-vous galant avec une amie. Comme il n'a aucune idée de la façon dont ceux-ci se déroulent de nos jours, Doug, toujours aussi serviable, intervient pour lui prodiguer quelques conseils.