Hugues, un vétérinaire à la recherche d'un grand appartement, s'attache les services d'une agence matrimoniale pour accéder à ce bien, et accessoirement trouver une épouse. L'agence lui présente Jeanne, une jeune femme énigmatique. De retour de leur voyage de noces, Hugues s'entoure d'une multitude d'animaux (reptiles, primates, ...
Dans les forêts du Kentucky, pour des raisons oubliées depuis des générations, une haine profonde oppose les Falin aux Tolliver. Une équipe d'ingénieurs, dirigée par Jack Hale et le major Thurber, vient dans la région pour étudier la construction d'une voie ferrée.