Victor a dédié sa vie en tant que policier à la lutte contre la criminalité et plus particulièrement le trafic de drogue. Mais son fils, Dom, sombre progressivement dans la drogue, jusqu'à devenir un des criminels les plus recherchés du Brésil.
Dans une favela de São Paulo, trois ados poursuivent leurs rêves tout en préservant une amitié fidèle au cœur d'un univers où s'entremêlent musique, drogue et religion.
Élevée par une famille kaingang bienveillante après une tragédie, Luz, fillette éprise d'aventure, part avec son ami luciole à la découverte de ses origines.
En raison d'un phénomène très rare, une femme découvre qu'elle attend des jumeaux de deux pères différents. Elle s'efforce alors de garder sa famille unie, et ses secrets cachés.