1905. Un jeune homme prénommé Julio arrive au Grand Hôtel, un magnifique palace où les riches familles de la noblesse espagnole aiment séjourner, pour enquêter sur la disparition de sa sœur, Cristina, gouvernante à l'hôtel.
À 23 ans, Teresa Mendoza aime vivre dangereusement. La séduisante jeune femme est la petite amie de Carlo, un trafiquant de drogue qui fait d’énormes profits. De plus en plus influent, il devient l’homme à abattre et est bientôt exécuté par le chef de file du cartel de Sinaloa.
A 17 ans, Valeria apprend qu'elle n'est pas une jeune fille comme les autres, puisqu'elle est en fait un ange. Une découverte qui l'amène à résister à la tentation du mal, au risque d'être déchue. Les obstacles vont se multiplier et les démons seront capables de tout pour l’entraîner du côté obscur.