Monsieur Pierre vient tous les jours faire ses courses dans la petite épicerie de Papa Saïd. Personnage un peu mystérieux, il n'en est pas moins un excellent conteur, narrant des histoires extraordinaires qui font la joie de Nadia et Bachir, les enfants de l'épicier.
1832, dans la région du Périgord. Benjamin rêve de devenir gabardier, comme son père. Mais ce métier est difficile, dangereux, tout comme la Dordogne sur laquelle il faut naviguer...