Il n'a confiance qu'en sa propre épée. Il n'a pas d'endroit où se sentir chez lui. Le mercenaire solitaire Guts parcourt un pays ravagé par une guerre de cent ans. Passant d'un champ de bataille à l'autre, ses compétences et sa férocité finissent par attirer l'attention de Griffith, le chef d'un groupe de mercenaires appelé “La Troupe du Faucon".
Malgré les enseignements de sa mère, Jin Kazama n'a pas pu empêcher un être démoniaque de détruire tout ce qui lui était cher. Furieux contre lui-même, Jin a juré de se venger et se met en quête du pouvoir absolu pour parvenir à ses fins.
L'adolescent Nathan est le fils de la sorcière la plus redoutée du monde et il a passé sa vie à être étudié par les autorités craignant de suivre le mauvais chemin de son père. Que se passe-t-il lorsque sous pression, les frontières entre ses bons et ses mauvais côtés s'estompent?