Trois ans ont passé depuis que Sébastien a rencontré sa chienne Belle. Il vit toujours avec César, mais un homme, qui déclare être son père, vient le chercher pour vivre dans son haras, où il élève des chevaux de courses. C'est alors que la vie devient bien plus dure pour les deux amis...
Etats-Unis, 1869. 4 ans après la Guerre de Sécession, 2 hommes que tout oppose se retrouvent contraints de faire équipe. Ils voyagent ensemble à travers l'Ouest américain et deviennent chasseurs de primes. Bien qu’ils se haïssent cordialement, au bout du compte, ils n’ont personne d'autre dans la vie…