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Avocat brillant et charismatique, Paulo Mandrake travaille pour de riches clients qui n'ont pu résister aux tentations et aux vices de Rio de Janeiro. Un playboy qui tombe amoureux d'une prostituée, un sénateur victime de chantage après la mort de sa maîtresse, une orgie qui tourne mal chez un millionnaire, des flics corrompus qui se lancent dans le kidnapping... Mandrake est le lien entre les hautes sphères de la ville et ses bas-fonds. En charge de toutes les affaires criminelles, il a pour partenaire un vétéran respecté, Wexler. Ancien associé du père de Mandrake, Wexler considère d'ailleurs le jeune avocat comme son propre fils et n'hésite pas à critiquer ses méthodes peu orthodoxes, voire illégales. Car Mandrake n'est pas à l'abri du péché, surtout en ce qui concerne les femmes, les cigares et le bon vin. Ses considérations sur la nature humaine et la société moderne n'en sont que plus savoureuses.
