Ne voulant pas que ce Noël soit le dernier dans la ferme familiale, Walter tente d'empêcher sa mère de mettre en vente la propriété. En se faufilant dans la forêt depuis longtemps interdite, il rencontre Tala, une créature magique qui le prend pour le gardien de la forêt et compte sur lui pour protéger l’arbre-mère. Débute alors une série d'aventures enchantées, avec des secrets de famille, des elfes, des métamorphes et de nouvelles amitiés...