Certaines personnes découvrent à l’adolescence qu’elles possèdent un incroyable pouvoir : celui de se transformer en créatures hybrides, mihumaines, mi-animales, on les appelle des Werelings. La vie d’Idris et Dimitri, deux ados sans histoire, bascule le jour où la famille d’Idris accueille Kat, une Wereling capable de se transformer en fille-chat. Envoyée dans sa nouvelle famille par l’Arche, l’organisation qui unit tous les Werelings à travers la planète, sa mission va être d'arrêter tous ceux qui utilisent leur transformation à des fins malveillantes...