Vétérinaire, Marsh Tracy s'installe à Wamero, en Afrique, avec sa fille Paula. Il y dirige un centre d'étude sur le comportement des animaux. Dans cette réserve naturelle, ils s'efforcent de protéger la faune locale de braconniers mal intentionnés. Paula s'attache très vite à Judy, une guenon facétieuse, et Clarence, un lion atteint de strabisme.