Créé dans un laboratoire à la suite d'expérimentations génétiques, Charlie est un hybride mi-humain, mi-chimpanzé, connu sous le nom d'"Humanzee". Après avoir été élevé par ses parents humains adoptifs, Charlie a maintenant 15 ans et entre au lycée. Il y rencontre Lucy, une jeune fille intelligente et solitaire qui devient sa toute première amie. Mais sa vie « normale » est bouleversée lorsque les extrémistes de la cause animale, qui ont libéré sa mère du laboratoire il y a quinze ans, réapparaissent en tant que terroristes déterminés à kidnapper Charlie à tout prix.