Seong Yi Gyeom est l'inspecteur privé royal et le sixième conseiller à Hongmungwan. Pendant la journée, il mène une vie d'un simple habitant du royaume, travaillant dans une bibliothèque et c'est pendant la nuit que les choses sérieuses débutent pour lui. Park Chun Sam est un jeune homme bavard et très naïf, qui travaille pour Seong Yi Gyeom. Hong Da In est une belle gisaeng, intelligente, qui peut faire évanouir les hommes avec un simple sourire. Un jour, les trois héros se retrouvent à travailler ensemble pour une affaire.