Après avoir donné le film à Joe, Juliana est obligée de fuir la fureur de la Résistance tout en essayant de sauver sa maison de la destruction. Pendant ce temps, Joe confronte son père à Berlin, tandis que Smith se demande quoi faire pour son fils malade. De son côté, Frank prend des risques pour sauver Ed, et la vie de Tagomi est quant à elle bouleversée par son "voyage" dans un monde alternatif.