Les États-Unis ont perdu la Seconde Guerre Mondiale et le pays est désormais partagé entre l’Empire du Japon et l’Allemagne Nazie. En 1962, alors que le Führer Adolf Hitler est malade, les tensions politiques entre l'Allemagne et le Japon sont à leur paroxysme. Dans cette ambiance de guerre froide, des résistants tentent de protéger les images d'un film secret, The Grasshopper Lies Heavy, recherché par le fameux "Maître du Haut Château". Mais les polices japonaise et allemande sont sur leurs traces.