La police parvient à mettre la main sur un violeur en série, qui ne semble guère se soucier de son propre sort. Au tribunal, celui-ci s'approche de la scientifique l'ayant identifié par son ADN, et murmure à l'oreille de celle-ci "Vous mourrez tous". La femme est bientôt assassinée...
S01E02 - La Découverte
Sloan, bien qu'ayant un nouvel allié à ses côtés, cherche à en savoir davantage et retourne voir Randall Lynch. Tom Daniels est suspecté, et recherché par la police. Bientôt, Lynch parvient à s'évader de sa prison...
S01E03 - La Poursuite
En visionnant une vidéo, Sloan s'aperçoit que Lynch et les siens sont dotés de capacités extrasensorielles. Ce dernier poursuit quant à lui ses méfaits, tandis que Sloan et Ed cherchent à localiser les origines de la nouvelle espèce...
S01E04 - Les Origines
Au Mexique, Sloan, Tom et Ed font la découverte d'une femme momifiée, membre de la nouvelle espèce. Mais Ed se sépare bientôt du groupe, convaincu qu'il lui faut se rendre dans le désert. Sloan et Tom sont, quant à eux, bientôt rejoints par Walter...
S01E05 - Les Révélations
Après avoir dormi une journée durant, Ed se réveille finalement. Mais il n'a pas eu le temps d'obtenir toutes les informations qu'il souhaitait. Sloan reçoit alors un coup de fil, qui lui donne rendez-vous dans un entrepôt. Là, Attwood l'y attend, avec un pilier d'origine inconnue, recouvert d'inscriptions...
S01E06 - L'Infiltration
Alors qu'il était dans un bar avec une jeune femme, un homme aperçoit celle-ci quitter les lieux juste avant que le bar n'explose. En regardant les informations à la télé, Ed est convaincu que cet acte est l'oeuvre des membres de la nouvelle espèce. Avec Sloan, il cherche à découvrir qui était visé...
S01E07 - Les Transformations
Parker décide d'interroger la femme qui pourrait fournir des renseignements intéressants sur la nouvelle espèce. S'il n'y a pas de place sur Terre pour l'humanité et l'autre espèce, chaque bribe d'information peut devenir vitale. Daniels accompagne Parker, mais la femme reste introuvable. Le trio soupçonne aussitôt un coup de membres de la nouvelle espèce...
S01E08 - Le Dénouement
Daniels et Parker fuient la police, sachant qu'ils auront bien du mal à démonter les accusations de meurtre portées contre eux. Ils se réfugient dans un motel et contactent discrètement Tate. Ce dernier vient de découvrir que ceux de la nouvelle espèce ont créé des Nanocites qu'ils inoculent aux gens afin de contrôler leurs faits et gestes...
S01E09 - La Collaboration
Avec l'aide d'un allié de la nouvelle espèce, les scientifiques enquêtent sur une expérimentation meurtrière réalisée dans une école pleine d'enfants.
S01E10 - La Contamination
Le responsable de l'enlèvement de Tate appartient à la nouvelle espèce. Il amène le chercheur dans un laboratoire caché dans un coin perdu de l'Alaska et le contraint à travailler sur un projet secret. Tate découvre bien vite que son ravisseur veut recréer le virus de la grippe espagnole qui avait causé tant de ravages en 1919...
S01E11 - La Vengeance
Dans une morgue, Parker identifie un corps qu'elle croit être celui de Daniels. Mais un test ADN démontre qu'il s'agit du frère de son ami. L'ennui est que Daniel n'a aucun souvenir d'avoir eu un frère. Lorsqu'ils découvrent une étrange marque dans le cou du défunt, ils concluent que Lynch est sans doute le tueur. Daniels retrouve Lynch, qui lui échappe après une rude bagarre...
S01E12 - La Progéniture
Un garçon de neuf ans tabasse trois adolescents bien plus costauds que lui. Parker, Daniels, Tate et Attwood pensent que l'enfant est de la nouvelle espèce, un examen médical le confirmera par la suite. Mais il a des parents humains, ce qui semble impossible, car un des parents doit aussi être de la nouvelle espèce. Daniels en déduit que la femme a eu une aventure avec un représentant de leur espèce...
S01E13 - La Délivrance
Ed essaye de transformer l'ADN de Tom pour le rendre plus humain. De son côté, Attwood tente de négocier la paix avec les "Puissants"...